开盘上涨8% 法拉利在纽交所上市

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【新华网纽约】10月21日(记者孙鸥梦 黄继汇)意大利超级跑车品牌法拉利21日在美国纽约证券交易所开始正式挂牌交易,股票交易代码为“RACE”,开盘价每股60美元,公司市值约113亿美元。

法拉利首次公开发行股票(IPO)的发行价每股52美元,为此前设定定价区间每股48美元至52美元之间的上限。截至当地时间13时,公司股价较发行价上涨超8%。

法拉利此次IPO发行1718万普通股,约占总资本的9%,成功融资8.93亿美元。

菲亚特克莱斯勒公司首席执行官兼法拉利主席塞尔焦·马尔基翁内21日表示,公司目前每年生产汽车约7000辆,预计2019年汽车年产量将提升至9000辆。

但马尔基翁内也表示,法拉利公司与其客户关系是本品牌的核心,法拉利将继续巩固其在豪华性能跑车市场的统治地位,并不计划大规模增产。

法拉利汽车公司的母公司为菲亚特克莱斯勒汽车公司,有媒体报道说,法拉利IPO或将是其试图从菲亚特克莱斯勒汽车公司完全剥离的一系列举措的一部分。

【相关资料】法拉利IPO由瑞士银行和美国银行负责安排,其他包销商包括法国巴黎银行、摩根大通等。快意由法拉利上市中获取的资金,将用来扩展旗下包括爱快罗密欧、Jeep、Maserati等品牌业务,寻求到2018年的年付运提升逾50%至700万部汽车。透过法拉利上市集资后,法拉利主席兼快意行政总裁马奇奥尼,藉此降低债务,同时为快意一项480亿欧元投资计划融资。

法拉利去年卖出7255部超级跑车,包括458 Italia及488 Spider等九款型号跑车,销售额28亿欧元。投资者憧憬法拉利年产量有望提升到一万部,投资经理表示,短期看好法拉利盈利能力,这家超级跑车生产商故事具吸引力。法拉利是今年美国第四大宗IPO交易,今年的美国IPO交易是2010年来最弱,根据市场公司Dealogic,至今有54家公司上市,集资金额325亿美元。

【以往报道】2014年菲亚特克莱斯勒的财报显示,该公司全球销量为460万辆,实现6%增长,但仍然未达到预期470万辆的目标。其中Jeep为去年财报最大亮点。分别在美国、欧洲、亚太和中国地区实现41%、40%、42%以及49%,首次突破100万辆。顶级跑车法拉利也实现3%增长,从2013年7000辆变为2014年7255辆。

虽然财报上实现销售数据增长,但由于此前与克莱斯勒合并为集团带来不少负债,大规模的投资计划、召回导致的额外支出。菲亚特2014年净利润仅为6.32亿欧元,比2013年19亿欧元大降67%。此次法拉利公开募集上市,被更多认为通过资本市场力量来解决财务上困境。

法拉利欲在纽交所上市一度受到集团内部不少阻力,特别是前董事长蒙特泽莫罗的反对。自1991年以来,蒙特泽莫罗就担任法拉利董事长长达20多之久,他一直希望保持法拉利品牌独立自主性。而菲亚特CEO马尔乔内则希望将法拉利整合到菲亚特,期待与大众、宝马等巨头展开高端汽车市场竞争。由于二人在策略上分歧以及矛盾不断升级,最终法拉利董事长蒙特泽莫罗以离职收场。蒙特泽莫的离职更被视为法拉利实现上市的前奏。

菲亚特克莱斯勒期待2015取出佳绩,收入目标是1080亿欧元,净利润为10-12亿欧元。通过大量发布新车实现增长。而法拉利则针对中国、中东等增长潜力高的地区进行扩张,不仅仅推出廉价版超跑California T,更采用折扣优惠、大幅降价等手法提升汽车销量。